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„2015 war ein gutes Jahr für FinTechs. Einerseits etablierten sich viele innovative Produkte am Markt, andererseits gab es eine Vielzahl an Investments. Diese Geschwindigkeit konnte 2016 nicht beibehalten werden“, geht aus einer KPMG-Studie heraus.
Rückgang um 47 Prozent
Während 2015 weltweit noch 46,7 Milliarden US-Dollar in FinTechs investiert wurden, waren es im Vorjahr nur noch 24,7 Milliarden. Das entspricht einem Rückgang von 47 Prozent. Das Bank- und Kreditwesen dominiert den Sektor. 29 Prozent aller Firmen, die ein Funding erhielten, kommen aus dieser Branche.
Total global investment in Fintech companies, 2010 – 2016
FinTech Branche in Investmentzahlen
Das Bank- und Kreditwesen bekommt zwar die meisten Investments, höher sind sie allerdings im Bereich Payments/E-Commerce. 39 Prozent der Summe aller Fundings am FinTech-Markt fließen in dieser Ecke.
Quelle: LTP, Global Fintech Funding in 2016, January 2017.
Venture Capital Summen steigen
Betrachtet man lediglich die Venture Capital Investments, so ist die Entwicklung positiv, verglichen zu 2015. KPMG, M&A und PE Fin Tech zufolge stiegen die VC-Investments von 12,7 Milliarden auf 13,5 Milliarden US-Dollar – das obwohl die absoulte Anzahl der Investments zurückging.
Grund für VC-Anstieg: China
VC-Investments sind trotz generell rückläufiger Zahlen gestiegen, das liegt in erster Linie an drei gigantischen Finanzierungsrunden in China. Ant Financial bekam im zweiten Quartal des Vorjahres eine 4,5 Milliarden US-Dollar schwere Finanzspritze. Zusätzlich gab es 1,2 Milliarden US-Dollar für „Lufax“ und eine Milliarde für „JD Finance„. Nach diesen drei mächtigen Investments verdrängte China 2016 erstmals die USA von der Spitze der Funding-Deals. Chinas Deals:
- Investitionsvolumen 2016: 7,7 Milliarden US-Dollar
- Anzahl der Deals: 28
- Wachstum im Vergleich zu 2015: 84 Prozent
- Investitionsvolumen 2015: 4,2 Milliarden US-Dollar
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Indikator – 4. Quartal 2016
KPMG zufolge, stiegen die Investment Aktivitäten im letzten Quartal 2016, verglichen zum dritten, an. In Q4 waren es 2,1 Milliarden US-Dollar – 1,9 Milliarden US-Dollar in Q3. An die Zahlen von 2015 konnte man allerdings nicht anschließen.
Q4 2016 im Detail:
- Nordamerika: 1,1 Milliarden US-Dollar
- Asien: 680 Millionen US-Dollar
- Europa: 319 Millionen US-Dollar
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Politische Stabilität fördert Investments
Europa ist politisch gespalten, das schlägt sich auch in der Motivation zu Investieren nieder. 2016 war ein turbulentes Jahr für Europa: Brexit, Wahlen, Volksabstimmungen. Auch in den USA herrschte lange Unsicherheit, bis dann schlussendlich Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Politische Instabilität verunsichert Investoren. In der Asia-Pacific Region blieben größere politische Turbulenzen aus, was sich offenbar positiv auf die Investierlaune im fernen Osten auswirkte.
Quellen:
- KPMG – the Pulse of Fintech Q4 – data highlights
- The 2016 VC FinTech Investment Landscape by Innovate Finance
- CB Insights, Fintech Trends Report, 2016
- Pitchbook, 2016
- LTP, Global Fintech Funding, 2017
- Venionaire
