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i5invest und das Gründungszentrum der Wirtschaftsuniversität Wien haben gemeinsam den European Capital Report 2021 veröffentlicht. Der Report erhebt die VC- und PE-Landschaft in Europa und liefert ein Ranking der mächtigsten Investoren.
Das Keyfinding des European Capital Report 2021: Sowohl das Venture Capital als auch Private Equity Ökosysteme in Europa konnten trotz Covid-19 in den letzten 24 Monaten einen Wachstumsschub verzeichnen. Die Gesamtanzahl der Investoren steigt damit auf 676, aufgeteilt auf 443 Venture Capital und 233 Private Equity Fonds mit europäischem Standort.
Weiterhin mit Vorsprung führt Großbritannien das Ranking der Länder mit den meisten Investoren in Europa an (306), gefolgt von Deutschland (181), Frankreich (119) und Luxembourg (66).
DACH-Region wächst am schnellsten
Mit 18 Fonds-Neugründungen in den letzten 24 Monaten wächst das Investorenökosystem in der DACH Region allerdings am schnellsten. Mit mehr als einem Viertel der in Europa verzeichneten Neugründungen zeigt sich damit eine spannende Entwicklung auch im Hinblick auf den Brexit, so die Autoren des European Capital Report 2021.
Standort Österreich
Der Report geht auch auf den Standort Österreich ein: „Österreich trägt zum Wachstum der DACH Region mit zwei Neugründungen allerdings kaum etwas bei und schafft es weiterhin nicht, sich zum relevanten Standort für Risikokapitalgeber zu etablieren“, so Herwig Springer, Geschäftsführer von i5invest. „Wohl auch auf Grund der Nähe zu Berlin, nach London an der Spitze des europäischen Standortrankings, taucht Österreich am Radar kaum auf“, so die Autoren.
Das wird auch im Vergleich mit der Schweiz noch einmal deutlich, die insgesamt drei Mal so viele Investoren beheimatet als Österreich. Mit insgesamt 18 in Österreich heimischen Fonds ist Österreich damit auch gemessen am BIP im DACH-Vergleich stark unterrepräsentiert.
Ranking der VCs in Österreich
Im Ranking der mächtigsten österreichischen Venture Capital Investoren 2021 auf Basis der gemanagten Fondsvolumina führt Speedinvest vor dem aws Gründerfonds, UNIQA Ventures, 3VC und APEX Ventures.
Auch im Ranking der aktivsten Investoren auf Basis der Anzahl an getätigten Investments 2020 ist Speedinvest klar an der Spitze, und belegt europaweit mit 86 Investments sogar den beeindruckenden Platz 5. Auffallend hohe Investmentaktivität zeigen in Österreich außerdem etwa der aws Gründerfonds und Peak Pride mit je 20 Investments im Vorjahr, sowie APEX Ventures mit 13 und UNIQA Ventures mit 10 Transaktionen.
Zudem werden auch neue Player am Markt angeführt: Dazu zählt der österreichische Fonds Calm/Storm, der sich auf sehr frühphasige Investments fokussiert, vor allem im Bereich Health & Wellbeing. Mit Smart Works, Teil der Wien Energie Gruppe und Fokus auf Frühphasen-Investments im Bereich Energie und Smart City, gibt es nun außerdem einen weiteren Corporate Venture Capital Player am heimischen Markt.
18 Neugründungen in der DACH-Region
Die insgesamt 18 Neugründungen in der DACH Region sind neben Calm/Storm und Smart Works aus Österreich 468 Capital, a/o PropTech, Future Energy Ventures, Game Seer Venture Partners, Heal Capital, MobilityFund, Schumpeter Ventures, Signature Ventures, Smart Infrastructure Ventures, VR Ventures, Vsquared Ventures und NGC Nachfolgekapital (alle in Deutschland), Swiss Immo Lab, Tomahawk VC und Sparrow Ventures in der Schweiz und Seed X in Liechtenstein.
Starker Fokus auf Frühphasen-Investments
„Was immer noch auffällt ist der schon länger in der Branche kritisierte überproportional starke Fokus auf Frühphasen-Investments in der DACH Region, vor allem auch im Vergleich zu Großbritannien, wo weiterhin verstärkt auf Wachstumskapital gesetzt wird“, betont Simona Hübl von i5invest.
Gründer von heimischen Scale-Ups müssen sich für Folgefinanzierungen daher häufig schnell im europäischen Ausland umsehen oder die Fühler über den Atlantik ausstrecken.
Doch auch amerikanische Investoren zieht es laut Hübl immer stärker nach Europa. Insgesamt haben 124 US-Fonds mittlerweile einen europäischen Standort eröffnet, im Ranking der beliebtesten Städte ist Berlin mit 14 Niederlassungen amerikanischer Fonds allerdings nur auf dem 4. Platz hinter London (92), Paris (23) und Luxemburg (18). Herwig Springer: „Ob der Brexit hier zu einer Trendwende führt bleibt abzuwarten.“
Corporate Venture Capital gewinnt in DACH-Region an Bedeutung
Auch Corporate Venture Capital gewinnt in der DACH Region stetig an Bedeutung. Mit insgesamt 24 Playern verwaltet der Novartis Venture Fund, Risikokapitalarm der Novartis, mit EUR 630 Millionen das größte veröffentlichte Fondsvolumen im DACH Raum, gefolgt von BMW i Ventures mit EUR 583 Millionen. „Für 2021 bleibt zu hoffen, dass in Österreich weitere Unternehmen als Teil ihrer Innovationsstrategie auf Corporate Venture Capital Investments setzen“, ergänzt Stephan Jung vom Gründungszentrum der Wirtschaftsuniversität Wien.
